继2010年古哥退出中国市场,搜索市场格局转变成百度、360、搜狗兵分天下,古哥流量市场份额下降至0。古哥Play预计2016年2月回归中国大陆,被看作是古哥回归中国市场的第一步。目前,中国第三方应用分发市场百度系占42%,腾讯系占22%,360占20%,豌豆荚占8.8%。若古哥Play通过预装等进入中国市场,可能会从以上几大应用市场获得部分流量,但古哥Play如何建立一个货币化平台,仍有待后续跟踪。我们估算,若古哥Play回归将能拿到大约20-30%的市场份额,假设从2016年4季度开始看到影响,对腾讯、百度、360收入和EPS的影响分别为-1.6%/-1.2%/-6%。因此,我们下调百度、奇虎目标价至209美元及74美元。维持行业领先评级,重点看好阿里巴巴(BABA.US)、金山(3888.HK)、网龙(777.HK)、新浪(SINA.US)、百度(BIDU.US)。
古哥退出之后,搜索市场格局转变成百度、360、搜狗兵分天下
2010年3月古哥宣布退出中国市场,将搜索服务从中国内地转至香港,古哥搜索页面从古哥.cn变为古哥.com.hk。当时,据艾瑞数据显示,2009年底,古哥搜索收入占中国搜索市场的33%,百度占64%,其他搜索引擎,包括搜狗、有道、搜搜、雅虎共占约3%的市场份额。古哥退出之后,根据艾瑞数据最新数据,2015年2季度,按收入计算市场份额,百度从64%升至83%,古哥从33%降至8%,搜狗占4.5%,360占3.6%。按搜索使用流量计算市场份额,根据CNZZ最新数据,2014年,百度搜索流量从2010年的80%降至56%,搜狗(包括搜搜)从7%升至13%,360从2012年8月上线后,流量上升至29%,古哥流量占比从2010年8月的12%降至0.3%。中国搜索市场格局从百度/古哥双寡头局势转变为以百度为龙头企业,与360、搜狗兵分天下。
古哥Play预计2016年2月回归中国大陆,被看作是古哥回归中国市场的第一步。但对其他竞争对手,百度、腾讯、360收入影响较小。
据称,古哥Play将与海外版分开运营,以遵守中国过滤审查的规定,并接入支付宝及微信支付。
根据易观数据,2015年3季度,中国第三方应用分发市场百度系占42%,腾讯系占22%,360占20%,豌豆荚占8.8%。若古哥Play通过预装等进入中国市场,可能会从以上几大应用市场获得部分流量,但古哥Play如何建立一个货币化平台,仍有待后续跟踪。目前移动端市场平台收入结构主要以游戏运营为主,广告收入占比约为20-30%。我们假设,古哥Play的回归,将能拿到大约20-30%的市场份额(假设从百度获取10%,从360获取5%,从腾讯获取5%),并在2016年4季度看到影响。
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