昨日晚间，上海奥维通信发布公告称，拟以9.78元/股非公开发行不超过1.81亿股，募集资金总额不超过17.70亿元，其中15.4亿元拟用于收购航海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权，补充流动资金约2.3亿元。公司股票将于5月14日复牌。

公告显示，截止2015年3月31日，上海雪鲤鱼总资产为9952.1万元，2015年第一季度及2014年营业收入分别为3334.66万和1.26亿元，净利润分别为2034.05万和7476.52万元。经协商，交易对方承诺雪鲤鱼2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

上海雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发与运营及移动游戏渠道接入平台的运营。2014年7月正式开展易接平台业务，主要提供移动应用线上渠道接入服务及支付解决方案，易接平台的移动游戏研发商累计数量快速增长，月增长率达45%。截至2015年3月31日，易接平台共有活跃的移动游戏研发商937个，对接的线上渠道共112个，其中移动联网游戏接入渠道89个，呈现继续快速增长的势头。未来业务开拓的重点为易接平台及智能手机游戏业务，功能手机游戏业务所占的盈利份额会逐渐降低，但功能手机游戏业务目前仍未雪鲤鱼重要业绩来源。

2014年，功能手机游戏业务收入占雪鲤鱼营业收入比重约为80%；2015年，因易接平台业务快速增长，功能手机游戏业务收入占比预计为40%。其游戏业务收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》《全民爱消除：水果狂欢》，小鱼乐园中的主要游戏及智能手机游戏均为公司自主研发活动。

本次交易作价较标的资产账面净资产增值较多，根据企业会计准则，本次收购雪鲤鱼100%的股权属于非同一控制下的企业合并，合并对价超出可辨识资产公允价值的部分将确认为商誉。根据备考合并财务报表，本次交易完成后，在奥维通信合并资产负债表中将增加约15.21亿元的商誉，商誉占总资产的比例将达到？55.73%。

奥维通信认为，公司计划将充分利用与移动运营商的客户资源，进一步加强在移动互联网领域的业务拓展，通过收购雪鲤鱼快速切入移动互联游戏行业，高效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，提升综合运营能力，在创新能力、管理水平、市场份额等方面力争成为移动互联网领域新的佼佼者。