网络审计与监管解决方案提供商任子行9月1日晚间发布公告，公司拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国等4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权，并募集配套资金。标的资产交易价格6.03亿元。公司购买资产和配套融资的发行价格一致，均为18.12元/股，发行股份购买资产需向各交易对方发行的股份数量合计为2.15亿股，募集配套资金需要股份认购方发行股份数量合计为1.11亿股。

唐人数码100%股权的评估值为60,396.27万元，评估增值率为698.69%。经交易各方友好协商，唐人数码100%股权的交易作价为60,256.00万元，其中现金支付21,256万元，股份支付方式为39,000万元。此次交易中，公司以支付现金和发行股份相结合的方式收购每一交易对方各自持有的唐人数码全部股权，公司向每一交易对方以现金方式和非公开发行股份的方式支付对价的比例均为35.28%：64.72%。

此次发行股份购买资产的发行价格为18.12元/股。公司分别向丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶发行8,824,503股、8,394,039股、2,152,317股、2,152,317股，共计21,523,176股作为股份支付对价。公司并拟采用锁价方式，向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过20,085万元，按照18.12元/股的发行价格计算，发行数量为11,084,437股。

任子行一直专注于网络信息安全领域，通过10余年的发展积累了丰富的网吧客户资源。同时自网吧审计业务开展以来，公司也一直在努力开拓增值服务业务。此次交易标的唐人数码主营业务为网络游戏开发与运营，具有近10年的网络游戏开发运营经验。

通过此次交易，标的公司丰富的游戏行业研发及运营经验及优质的客户基础能够让上市公司快速进入网络游戏行业，布局网络娱乐互动业务，高效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，实现盈利水平的进一步提升。本次交易完成后，标的公司通过上市公司丰富的网吧资源能够进一步拓展其游戏产品的推广渠道，结合丰富多样的线下活动增强游戏产品的品牌影响力并带来新的线上用户，以进一步增加标的公司游戏产品的活跃用户数和付费用户数，拓展游戏产品线以及市场覆盖范围，进一步强化标的公司在网络游戏领域的综合竞争力。

另一方面，此次交易完成后，通过将标的公司旗下的《唐人游》游戏、网页游戏(微博)及MMORPG游戏产品在上市公司拥有的网吧等公共上网场所的推广，上市公司可以进一步提高增值服务业务的比重，有效提升网吧资源增值变现能力。

公司股票将于2014年9月2日开市起复牌。