“所以说男人变态有什么错？”布鲁斯一脸委屈的望着露可远去的背影，丹尼斯特等人轮流拍了拍布鲁斯的肩膀。

“敬我们的勇者布鲁斯！”船长加森举起了酒杯。

“敬勇者布鲁斯！”船员们紧紧跟随着船长。

露可选择了镇上最好的裁缝制作的衣服，而洛丽竟被偶然路过的大会经济人相中，也获得了参加魅力大赛的资格。出人意料的是，露可在第一轮比赛中就被淘汰了，洛丽却一路高歌猛进，闯进了决赛。同时，丹尼斯特在勇者大赛半决赛中战胜了加森，成功闯入决赛，加森显得有些失魂落魄。

“看来我真的老了，今后是你们年轻人的天下了。”加森不无感慨的说道。

魅力大赛决赛之前，洛丽过于紧张，喝了一瓶烈酒，结果醉得不省人事。眼看就要功亏一篑了，露可却发现了新世界。

“天啊！范克斯，布鲁斯收藏的女装真是太适合你了！”露可凭着女人的直觉，强行给范克斯穿上了一套女装。

“这是.....范克斯？”船员们目瞪口呆的看着女装范克斯。布鲁斯快要哭出来了，不知道是因为感动还是因为绝望。被迫穿上女装的范克斯显然是绝望的。

不出众人意料，扮成洛丽模样的女装范克斯成功的获得了魅力大赛的冠军。虽然最后范克斯露馅了，暴露了自己不是洛丽，但是还是获得了裁判们的认可。范克斯拿着来之不易的奖品，看见了台下正在观看比赛的艾丽塔，显然，艾丽塔也认出了范克斯。

艾丽塔是上古神明创造的机械生命体，作为上一届勇者大赛的冠军，她是丹尼斯特即将面对的决赛对手。她和范克斯是什么关系？他们之间有什么不为人知的过去？为什么范克斯不愿意参加天下第一大会？